ファイナンシャル・プランナー(AFP/CFP)

資格区分	■　民間試験　【教育訓練給付対象講座有】
資格タイプ	■　独立開業型
資格概要	■　CFP資格を持つことは、その認定要件である　　　　「4E（教育＝Education、試験＝Examination、経験＝Experience、倫理＝Ethics）」　　　　と実務プロセスの指針であるファイナンシャル･プランニング･プロセスの「6ステップ」　　　　のコンセプトに基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル･プランニング　　　　･サービスが提供できるプロフェッショナルであることの証明となります。　　　　日本国内では、ファイナンシャル･プランナーの唯一の国際ライセンスとして、　　　　日本FP協会がCFP資格を認定しています
受験資格	■　【AFP資格(普通)】日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のAFP認定研修の修了者　　　　　*試験は2級FP技能検定を受検。3級FP技能検定合格者及び実務経験2年以上　　　　　の者も受験可能だが、AFP資格取得には認定研修修了が必要。　　■　【CFP資格(上級)】　AFP資格取得者
試験内容	■　【AFP資格】学科　①ライフプランニングと資金計画　②リスク管理　③金融資産運用　　　　　　　　　　　　　　　　　④タックスプランニング　⑤不動産　⑥相続・事業継承　　　　　　　　　　　　　　　実技　①関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル　　　　　　　　　　　　　　　　　・プランニングのプロセス　③顧客のファイナンス状況の分析　　　　　　　　　　　　　　　　　・評価　④プランの検討、作成と提示　　　　　　　　　　　　　　　　　　*FP2級技能検定でも可能　■　【CFP資格】　6果目で、CFP認定に必要な知識を問う　　　　　　　　　　　　1課目　2時間2日間にわたり実施　1課目ずつの合格が認められる　　　　　　　　　　　　①金融資産運用計画　②不動産運用計画　③ライフプランニング　　　　　　　　　　　　　・リタイヤメントプランニング　④リスクと保険　⑤タックスプランニング　　　　　　　　　　　　⑥相続・事業継承計画
試験日	■　【AFP資格】年3回　　5月　　9月　　1月　　■　【CFP資格】　年2回　6月　　11月
試験地	■　【AFP資格】全国各都道府県　　■　【CFP資格】　札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡
受験料	■　【AFP資格】学科　4,200円　　実技　4,500円　　■　【CFP資格】　1課目　5,250円　　　各税込
問い合わせ先	■　日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

資格の説明

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