| 資格区分 |
■ 国家試験 【教育訓練給付対象講座有】 |
| 資格タイプ |
■ 社内高評価型 |
| 資格概要 |
■ ファイナンシャル・プランニング技能検定とは、社団法人金融財政事情研究会および
特定非営利法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が職業能力開発促進法に
基づき実施する国家試験であり、同技能検定に合格した者に国家資格「ファイナン
シャル・プランニング技能士」の称号が付与されます。国が認めるFPのエキスパート
として、ますます金融ビジネスにおける活躍の場が広がります |
| 受験資格 |
| 等級 |
学科
実技 |
受検資格 |
| １級 |
学科
試験 |
２級技能検定合格者で、FP業務に関し１年以上の実務経験を有する者 |
| FP業務に関し５年以上の実務経験を有する者 |
| 厚生労働省認定金融渉外技能審査２級の合格者で、１年以上の実務経験を有する者 |
実技
試験 |
１級学科試験の合格者（注1） |
| 「ＦＰ養成コース」修了者でFP業務に関し1年以上の実務経験を有する者（注2） |
| 日本FP協会のCFP認定者 |
| 日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者（注1） |
| ２級 |
学科
試験
・
実技
試験 |
３級技能検定の合格者 |
| FP業務に関し２年以上の実務経験を有する者 |
| 日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者 |
| 厚生労働省認定金融渉外技能審査３級の合格者 |
| ３級 |
学科
試験
・
実技
試験 |
FP業務に従事している者または従事しようとしている者 |
| （注1） |
合格日が実技試験の行われる日の属する年度及びその前年度並びに
前々年度に属するものに限る。 |
| （注2） |
FP養成コースとは、（社）金融財政事情研究会が実施する
「普通職業訓練短期課程金融実務科FP養成コース」を指します。 |
|
| 試験内容 |
■ 1級
| 試験範囲 |
学科試験 |
ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、
タックスプランニング、不動産、相続・事業承継 |
| 実技試験 |
［金融財政事情研究会 実施科目］
●資産相談業務
［日本FP協会 実施科目］
●資産設計提案業務 |
| 出題形式 |
学科試験 |
［基礎編］四答択一式（マークシート）
50問/150分
［応用編］記述式（事例形式）5設例程度/150分 |
| 実技試験 |
［金融財政事情研究会］口頭試問形式（半日）
［日本FP協会］筆記試験/記述式（2題/120分） |
■ 2級
| 試験範囲 |
学科試験 |
ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、
タックスプランニング、不動産、相続・事業承継 |
| 実技試験 |
次の科目から1つを選択して受検
［金融財政事情研究会 実施科目（1・9月実施）］
●個人資産相談業務 ●中小事業主資産相談業務
●生保顧客資産相談業務 ●損保顧客資産相談業務(9月のみ実施)
［日本FP協会 実施科目（1・5・9月実施）］
●資産設計提案業務 |
| 出題形式 |
学科試験 |
筆記試験（マークシート形式）
四答択一式 60問/120分 |
| 実技試験 |
筆記試験（記述式※）
［金融財政事情研究会 実施］事例形式（記述式）5設例程度/90分
［日本FP協会 実施］記述式40問/90分
※記述式とは「択一」「語群選択」「空欄記入」の各形式を含む
|
■ 3級
| 試験範囲 |
学科試験 |
ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、
タックスプランニング、不動産、相続・事業承継 |
| 実技試験 |
次の科目から1つを選択して受検
●個人資産相談業務
●保険顧客資産相談業務 |
| 出題形式 |
学科試験 |
筆記試験（マークシート形式）
○×式・三答択一式 60問/120分 |
| 実技試験 |
筆記試験（事例形式）
5設例程度/60分
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| 試験日 |
■ 社団法人 金融財政事情研究会研究センター
【3・2級】 9月 1月 (2級実技の損保顧客資産相談を除く)
【1級】 学科 9月 1月 実技 翌年2月 翌年5月
■ 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
【2級】 5月 9月 1月
【1級】 実技 9月 |
| 試験地 |
■ 全国主要都市 |
| 受験料 |
■ 社団法人 金融財政事情研究会研究センター
【3級】 学科 3,000円 実技 3,000円
【2級】 学科 4,200円 実技 4,500円
【1級】 学科 8,900円 実技 25,000円
■ 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
【2級】 学科 4,200円 実技 4,500円
【1級】 実技 20,000円 |
| 問い合わせ先 |
■ 社団法人 金融財政事情研究会研究センター
■ 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |
4-10.ファイナンシャル・プランニング
資格の説明